gestión de relaciones con el cliente El software está diseñado para ayudar a las organizaciones y empresas a establecer relaciones con los clientes, mejorar los procesos de ventas y aumentar la rentabilidad.
Para los usuarios de Linux, elegir la plataforma CRM adecuada no es un problema, ya que existen algunas opciones sólidas que son compatibles con las distribuciones de Linux más populares. Algunos de los ejemplos más notables incluyen Odoo, SugarCRM y SuiteCRM.
En este artículo aprenderás más sobre Suite CRMun código abierto gestión de relaciones con el cliente Soluciones de software de AzúcarCRMy cómo utilizar la plataforma para permitir la edición y colaboración de archivos SOLAMENTEOFFICEDocumentaciónuna suite ofimática de código abierto.
¿Qué es Suite CRM?
Suite CRM es un código abierto popular gestión de relaciones con el cliente El programa proporciona un portal único para todos los datos e información de los clientes y tiene una variedad de características que pueden ayudar a las empresas con sus esfuerzos de marketing, como la capacidad de rastrear clientes potenciales, crear reglas personalizadas, crear canales de ventas, monitorear transacciones y obtener información. .
Residencia en AzúcarCRM marco, Suite CRM Las herramientas y funcionalidades proporcionadas son comparables a muchas aplicaciones de código cerrado en el mercado y son relativamente simples de usar.
Además de las tradicionales gestión de relaciones con el cliente Además de la funcionalidad, la plataforma también incluye herramientas de calendario, gestión de proyectos y facturación. Además, puede crear y guardar plantillas PDF para usarlas más adelante cuando sea necesario.
Suite CRM Hay muchas funciones útiles disponibles»fuera de la caja«Puede satisfacer las necesidades de los especialistas en marketing y ventas, y también es muy flexible, con varias funciones integradas. API de descanso interfaz y ofrece una gran cantidad de extensiones útiles y aplicaciones de terceros.
Suite CRM Se puede configurar fácilmente en un servidor Linux siguiendo las instrucciones detalladas en la guía Cómo instalar suiteCRM.
¿Por qué integrar SuiteCRM con ONLYOFFICE Docs?
al integrar Suite CRM, SOLAMENTEOFFICEDocumentación Vea, edite y sea coautor de documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, hojas de cálculo y archivos PDF directamente en el módulo Documentos.Esta integración permite Suite CRM Los usuarios pueden trabajar en documentos de Office sin cambiar a aplicaciones de terceros, aumentando así su productividad.
SOLAMENTEOFFICEDocumentación Es una suite ofimática en línea que consta de editores y visores de documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios y archivos PDF. La suite está diseñada para permitir la edición de documentos y la coautoría sobre la marcha en una amplia gama de soluciones y plataformas de software, desde sistemas de gestión de documentos hasta herramientas de aprendizaje electrónico. Algunos de los ejemplos de integración más populares incluyen Redmine, Mattermost, Drupal, Alfresco, WordPress, Moodle, etc.
SOLAMENTEOFFICEDocumentación La integración con otro software a través de complementos especiales permite establecer conexiones entre instancias instaladas. Servidor de documentos ONLYOFFICE y las soluciones requeridas.
desplegar SOLAMENTEOFFICEDocumentación En su servidor Linux, consulte la guía Cómo instalar Onlyoffice Docs.
Cómo instalar el conector ONLYOFFICE para SuiteCRM
si tienes ambos SOLAMENTEOFFICEDocumentación y Suite CRM Instalado en tu servidor, lo único que falta es el conector oficial creado por los desarrolladores de ONLYOFFICE.
puedes empezar desde GitHub. Una vez que lo tengas, sigue estos sencillos pasos:
- Inicie sesión en su Suite CRM cuenta y acceder a la plataforma como administrador.
- ir Herramientas administrativas y encontrar Cargador de mods.
- Sube la última versión de ONLYOFFICE Conector De GitHub.
- Instalar solo oficina Haga clic para instalar el módulo.
- Regrese a las herramientas de administración y busque reparar.
- Hacer clic arreglo rapido y reconstrucción.
cuando. . .cuando solo oficina El mod está cargado e instalado, debes configurarlo de la manera correcta.Para hacer esto, vaya a administrativo sección, busque onlyoffice y acceda a la configuración de onlyoffice.
Si lo hace correctamente, verá los siguientes campos:
- Dirección del servicio de edición de archivos: Aquí debe ingresar la dirección URL de la instancia de ONLYOFFICE Docs.
- Clave (déjela en blanco para desactivarla): Esta clave se genera automáticamente para restringir el acceso no autorizado a ONLYOFFICE Docs. Puede ingresar su propia clave en este campo, pero en este caso debe especificar la misma clave en el archivo de configuración de ONLYOFFICE Docs.
- Encabezado de autorización (déjelo en blanco para usar el encabezado predeterminado): De forma predeterminada, aquí se especifica el encabezado JWT estándar, pero siempre puede cambiar el encabezado.
¡Felicidades! Su módulo ONLYOFFICE ahora está configurado correctamente.
Cómo editar documentos en SuiteCRM usando ONLYOFFICE Docs
Para abrir un archivo (como un archivo de texto) en el editor SOLAMENTE OFFICE correspondiente, debe acceder documento Mod, busca el archivo que deseas y ábrelo. Vista detallada Página.Después de eso, seleccione de la opción «Abrir en ONLYOFFICE» acción menú.
Eso es todo.Ahora puede editar su archivo utilizando las herramientas y funciones que se proporcionan a continuación SOLAMENTEOFFICEDocumentación.
en conclusión
esperanza, Suite CRM Los usuarios pueden encontrar útil esta guía.junto con SOLAMENTEOFFICEDocumentación Con la integración, tienen acceso a una potente suite ofimática con herramientas de edición y colaboración que facilitan los flujos de trabajo de documentos electrónicos dentro de la plataforma.
